Burcht Rosenthall wordt nog steeds belegerd. De mooie Valka is ondertussen in een draak veranderd. Als draak komt ze de burchtbewoners te hulp en verstoord ze de plannen van de belegeraars. Ondertussen blijkt dat er in de burcht een verrader aanwezig is die met de vijand heult. De grote vraag is echter waarom de doodzieke Made Trofen een leger op de been heeft gebracht om Rosentall aan te vallen ...
